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耗时仅25天 蚂蚁集团IPO过会

发布: 2020-9-19 15:09 |  作者: 函子 |   查看: 74次

       本报讯  9月18日,上交所科创板上市委发布公告,同意蚂蚁集团科创板上市申请。蚂蚁计划在A+H同步上市。保荐机构为中信建投和中金公司。

       从8月25日蚂蚁集团科创板IPO受理到9月18日首发过会,其科创板过会用时不过25天。资深投行人士王骥跃在接受记者采访时预测,蚂蚁集团有望在下周获得科创板IPO注册,预计10月20日前后公司有望登陆资本市场。

       今年9月9日晚间,蚂蚁集团更新招股书显示,拟在A股和H股发行不低于30亿股新股。市场预计,蚂蚁集团A+H股同步上市的募资额将刷新纪录达到300亿美元。记者注意到,已有券商机构给出最高2.5万亿元的目标市值。

       业内人士认为,蚂蚁集团作为一家领跑的金融科技公司,登陆科创板后有望引发示范效应,吸引更多优质科技公司。在美国,以“FAANG”(脸书Facebook、苹果Apple、亚马逊Amazon、网飞Netflix、谷歌Google)为代表的头部科技公司作为美股“压舱石”企业,被认为是美国经济和企业盈利增长,实现美股长牛的重要动力。而在收获全球最大独角兽蚂蚁集团后,A股科创板也将迎来“中国版FAANG”的第一家公司。

       根据相关的上市流程,上交所上市委员会审核通过之后,下一步将报送证监会注册,证监会同意注册后即可启动上市发行。

       9月9日晚间更新的招股书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(已考虑向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行不超过329,700万股H股,未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权),全球首次公开发行后,蚂蚁的外资股比将不超过届时股份总数的50%。

       近日,中泰证券在研报中建议参考PayPal及相关互联网公司对蚂蚁集团进行了估值显示,参考PayPal作为全球第三方支付的龙头公司,市场空间和竞争优势支撑其高估值水平,PE中枢在45-50倍;考虑蚂蚁集团模式的特点和稀缺,纳入腾讯、阿里巴巴、东方财富等作为可比参考估值。中泰证券认为,结合可比公司估值,及蚂蚁模式的稀缺性,同时考虑金融业务利润占比,给予蚂蚁集团45-60倍PE,对应2020年目标市值18720-24960亿元人民币。

        或已有机构资金意向参与蚂蚁集团IPO战略配售。证监会官网显示,易方达、华夏、汇添富、中欧、鹏华五家公募上报了名为“创新未来18个月封闭运作混合基金”, 主要布局方向是创新型产业,封闭期均为18个月,且这五只产品的上报日期均为2020年9月10日。

       此外,外媒消息显示,新加坡政府旗下投资机构淡马锡控股公司、新加坡主权财富基金GIC公司、中东国家沙特阿拉伯的主权基金PIF等均在考虑投资此次蚂蚁集团IPO。

       在数字金融科技平台领域,蚂蚁集团则表示通过开放科技平台模式与金融机构广泛开展合作,截至2020年6月30日,合作的金融机构超过350家,包括约100家银行、约170家资产管理公司以及90余家保险机构。

       截至今年6月末,支付宝国内月活用户达7.11亿、商家数超过8000万;目前已涵盖1000种日常生活服务及两百万个小程序等。

       基于此,在监管此前两度问询的同业市场竞争情况——蚂蚁面临来自互联网公司、金融科技公司、支付服务提供商(如商业银行及其他数字支付服务提供商)以及其他科技公司或金融机构的竞争。

       蚂蚁称,其业务生态独特,与其他企业如腾讯、微信支付等并不具备可比性。蚂蚁称,“在数字支付与商家服务领域,全球范围内提供支付服务的企业较多,国内市场由腾讯运营的微信支付也提供类似的数字支付服务,但这些企业提供的支付服务和公司数字支付与商家服务业务存在一定差异,并不具有可比性。”

 

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